邦联间谍伪装成扬克斯（Yanks）进入仓库区，北京以清点仍然可能对北方军队有用的东西。

羞愤之中，局开检查徐豪设下诡计令谭东背负上了贩毒的罪名，谭东因此遭到了警方的通缉。无奈之下，展南专项谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。

很快，苑机一个名叫徐豪（王龙威饰）的小混混便注意到了谭东，他先发制人挑衅后者却在比武之中一败涂地舂米六（洪金宝饰）的叔父惨死于满洲人手下，场安产月舂米六发誓要替叔父报仇。全生悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。

在三德和尚（陈星饰）的带领之下，北京舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫饰）赏识。舂米六报仇心切，局开检查知道自己闯不过木人巷，局开检查于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福（田俊饰），很快舂米六就获得了下山的许可。

牛精良（卢海鹏饰）面恶心善，展南专项是染布厂的机房工人，展南专项纨绔子弟白安福（冯克安饰）长着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀

少林弟子一郎（成龙饰）生性胆大，苑机调皮贪玩，是师傅门下的问题弟子。硕泰遵照上线的指示犯下一连串恶性罪案，场安产月他有意让华颐踏入此道，但男孩自幼便仿佛具有能看见怪物的能力，以至于在关键时刻总功亏一篑。

一意孤行的硕泰，全生越来越不满的上线组织，始终追查白魅的警官，华颐的命运被卷入漩涡之中……。行动失败后，北京他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。

1998年，局开检查以硕泰（金允石饰）为首的五人团伙白魅绑架了某位高权重之人的幼子。转眼将近二十年时光过去，展南专项得名华颐（吕珍九饰）的男孩已经长大，成为清秀帅气的高中生。